頤盛慧覺家族服務(wù)生態(tài)聯(lián)盟體系客戶需求調(diào)查問卷

本調(diào)查問卷適用中華人民共和國(guó)個(gè)人隱私信息保護(hù)法律和政策的規(guī)定。未經(jīng)過您的授權(quán)披露，所有信息僅限北京煒衡（上海）律師事務(wù)所執(zhí)存保管！在經(jīng)過您的授權(quán)以后，聯(lián)盟體系相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)將根據(jù)您的切身需求提供具體的產(chǎn)品服務(wù)方案計(jì)劃書，在進(jìn)一步接受計(jì)劃書之前和之后，個(gè)人隱私保護(hù)法律和政策的適用同樣適用到所有信息接收機(jī)構(gòu)。
1. 您的姓名：
2. 您的性別：
3. 您的民族：
4. 您的年齡：
5. 您的所在地區(qū)
6. 您的家族關(guān)系以及生存狀態(tài)（出生或死亡年份）
7. 您家族的財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)
8. 您是否設(shè)立過自書遺囑、公證遺囑或相互遺囑，簽訂遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議？
9. 您家族現(xiàn)在的現(xiàn)金流動(dòng)收入包括哪些？
10.

您個(gè)人和/或家庭是否有負(fù)債？

11. 您及家人是否制定完備的養(yǎng)老規(guī)劃？
12. 您已經(jīng)了解的養(yǎng)老金融工具包括？
13. 您目前最急需的法律保險(xiǎn)投資金融等家族
服務(wù)是哪些？
14. 您有資金和資產(chǎn)外幣化和跨國(guó)流動(dòng)的需求嗎？
15. 您有子女成長(zhǎng)教育資金儲(chǔ)備的需求嗎？
16.

您家族財(cái)富傳承有什么特別的計(jì)劃？


17.

您還有哪些特殊的家族服務(wù)需求？

18. 您在完成我們的調(diào)查問卷后，最想提出也是最關(guān)切的問題是什么？
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