客戶經(jīng)理業(yè)績及日程統(tǒng)計(jì)（9月3日16:45前提交）
1. 客戶經(jīng)理
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2. 2.躉交保險(xiǎn)（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________
3. 3.期交保險(xiǎn)（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________
4.私募基金（萬元）
5.基金“輕盈投”定投客戶數(shù)
6.自營金銀條（克）
7.其他貴金屬（根據(jù)種類報(bào)數(shù)）
8.三方
9.養(yǎng)老金賬戶開戶數(shù)
10.新增基金有效貴賓客戶數(shù)（新增貴賓客戶100元以上）
11. 11.優(yōu)選基金--權(quán)益類（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________
12. 12.優(yōu)選基金--固收類、債券類（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________
13. 13.新發(fā)基金--1銀華甄選（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
14. 14.新發(fā)基金--2景順高端裝備（萬元）
A類銷量：_________
15. 15.新發(fā)基金--3鑫元產(chǎn)業(yè)機(jī)遇（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
16. 16.新發(fā)基金--4南方穩(wěn)航120天債
（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
17. 17.新發(fā)基金--5浙商錦利30天債（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
18. 17.新發(fā)基金--6匯泉A500（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
19. 18.新發(fā)基金--7萬家元貞（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_________
20. 19.新發(fā)基金--8匯添富上證科創(chuàng)100（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
21. 20.新發(fā)基金--9農(nóng)銀瑞澤（萬元）
A類銷量：_________C類 銷量：_____
22. 21.新發(fā)基金--10快e寶2號（凈）（萬元）
銷量：_________
23. 22.9月重點(diǎn)理財(cái)（萬元）
銷量：_________
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