930中高客規(guī)劃

1. 業(yè)務經(jīng)理：
2. 客戶類型
3. 準客戶姓名：
4. 準客戶年齡：
5. 性別：
6. 與營銷員關(guān)系：
7. 8月是否拜訪或者參加平臺
8. 客戶所在地：
9. 年收入（萬元）：
10. 收入來源：
11. 是否購買過儲蓄類保險
12. 2個月內(nèi)拜訪客戶次數(shù)
13. 預計拜訪地點
14. 預計拜訪時間（日期后寫具體時間）
15. 設計首年險種和保費（萬）
16. 預計繳費年限
17. 如需領(lǐng)導幫扶，請寫明
18. 客戶打點（關(guān)注點、家庭結(jié)構(gòu)，健康情況等）：
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